Whitelake

Vermögensverwaltung und -beratung

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Vermögensverwaltung oder Vermögensberatung - Sie geben die Richtung vor

Bei Whitelake haben Sie die Wahl: Entweder Sie nutzen uns als Ideengeber für Ihre Anlageentscheidungen oder Sie überlassen die Verwaltung Ihres Vermögens unseren Spezialisten. In beiden Fällen haben Sie einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite, der Sie umfassend in finanziellen Angelegenheiten unterstützt.

Während Sie bei der Vermögensverwaltung keine Anlageentscheidungen treffen müssen, wählen Sie bei der Vermögensberatung selbst die Strategien aus, die zu Ihnen passen.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung in der Vermögensverwaltung und -beratung.

Mit Whitelake setzen Sie auf Erfahrung und Kompetenz

278 Mio. EUR

in unserer Vermögensverwaltung

3.600 Kunden

die uns ihr Vermögen anvertrauen

20 Manager

die für unsere Anleger analysieren

Über 10 Jahre

Optimieren wir Ihr Vermögen

Unser Leistungsangebot auf einen Blick

V

Vermögensverwaltung

•Investieren ohne sich Sorgen um Anlageentscheidungen zu machen
•Aktives Portfoliomanagement auf Basis Ihrer Anlageziele und Risikopräferenzen
•Auf Wunsch: Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien
•Expertise und Analyse von Whitelake als fundierte Grundlage für Anlageentscheidungen

V

Vermögensberatung

•Wertpapierberatung durch Ihren Portfolioberater
•Fokus auf Direktinvestitionen in Aktien, Fonds, ETFs, Anleihen und Zertifikate
•Teilpauschalpreis ohne zusätzliche Transaktionskosten möglich
•Detaillierte Markt- und Depotinformation

Was unser Handeln bestimmt - unsere Investmentphilosophie

Die Sicherung und der Aufbau Ihres Vermögens stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Mit einer klaren Investmentphilosophie geben Sie die Richtung vor, wir übernehmen die professionelle Vermögensverwaltung. Dabei steht Ihre Individualität, Flexibilität und die Reduzierung von Risiken im Fokus.

Strukturierte und informative Berichte sowie vierteljährliche Anlagevorschläge Ihres persönlichen Portfolioberaters helfen Ihnen dabei, Ihre Anlagestrategie an Ihre Präferenzen anzupassen.

Tägliche Analysen, erstklassiges Risikomanagement, die Sicherung von Werten, die Vermeidung von unkalkulierbaren Risiken und die Realisierung eines gesunden Wachstums gehören zu unseren Kernkompetenzen. Absolute Transparenz bezüglich unserer Anlagelösungen und Kosten ist für uns selbstverständlich.

Unsere Portfolioberater – kontaktieren Sie uns

Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung – ob für ein Vermögensverwaltungs- oder Vermögensberatungsmandat. Vereinbaren Sie einen Termin mit der Regionalleitung oder rufen Sie uns zwischen 09:00 und 20:00 an.

069 920-20024